今日，智光电气披露资产重组预案，公司和全资子公司智光用电投资拟以发行股份及支付现金方式，合计作价 4.25亿元收购岭南电缆100%股权。同时，公司拟以11.37元/股的价格，向广发资管、李永喜等6名特定对象非公开发行1246万股，募集配套资金 1.42亿元。公司股票将于5月12日复牌。
公告显示，智光电气以发行股份方式支付4.21亿元，发行价格为11.37元/股，合计非公开发行3701万股;智光用电投资以现金支付425万元。交易完成后，公司将直接持有岭南电缆99%股权，智光用电投资将直接持有岭南电缆1%股权。
同时，公司拟向广发资管、李永喜、杜渝、陈钢、朱秦鹏、乾明投资非公开发行股份募集配套资金1.42亿元，扣除发行费用后的净额用于扩建岭南电缆企业技术中心技术改造项目和偿还岭南电缆银行贷款。值得一提的是，金誉集团持有智光电气22.9%股权，是公司的控股股东。卢洁雯持有金誉集团32%股权，为智光电气的关联方。李永喜持有智光电气1.52%股权，是智光电气的董事长，其控制的企业广州美宣为公司的关联方。所以此次资产重组涉及关联交易。
资料显示，岭南电缆是专业从事高端电线电缆产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业，是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的厂家之一。根据岭南电缆财报显示，截至2014年末，岭南电缆总资产为9.29亿元，净资产为3.3亿元，其2013年度和2014年度分别实现营业收入4.19亿元、 4.52亿元，扣除非经常性损益后净利润为2279万元、1321万元。尽管营业收入实现小额增幅，但净利润却下滑明显，较前一年下降近半。
智光电气表示，通过此次收购，公司在电网的产品线将得到延伸增强，并将全面整合电能控制产品和电能传输产品，打造智能电网控制与传输高端产业链，同时构建以能源控制、能源传输、能源服务为特点的面向能源互联网的业务发展布局等。
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