2020年中国纸浆行业市场规模与发展趋势分析 进口份额进一步提升

纸浆是以植物纤维为原料，经不同加工方法制得的纤维状物质。可根据加工方法分为机械纸浆、化学纸浆和化学机械纸浆；也可根据所用纤维原料分为木浆、草浆、麻浆、苇浆、蔗浆、竹浆、破布浆等。又可根据不同纯度分为精制纸浆、漂白纸浆、未漂白纸浆、高得率纸浆、半化学浆等。一般多用于制造纸张和纸板。

供需均有回升

2013年以来，我国纸浆消耗量持续提升，2017年，全国纸浆消耗量突破1亿吨，创近年新高，2018年出现小幅下滑，据中国造纸协会调查资料，2019年，全国纸浆消耗总量为9609万吨，较上年增长2.36%。产量方面，我国纸浆产量在2015年达到7984万吨，为近年最高，随后整体呈现震荡下行走势，2019年，全国纸浆产量为7207万吨，较上年增长0.08%。

进口依赖局面未改

从产量结构来看，目前，我国仍以生产废纸浆为主。据中国造纸协会统计数据显示，2019年，中国生产木浆1268万吨，较上年增长10.55%，占总量产的17.59%；废纸浆5351万吨，较上年增长-1.71%，占总量产的74.25%；非木浆588万吨，较上年增长-3.61%，占总量产的8.16%。

纸浆消费方面，我国国内纸浆产能的不足直接导致了严重的进口依赖。中国是世界上最大的纸浆进口国，全球化学商品浆新增需求约一半来自中国市场。同时，中国进口纸浆来源国较为集中，从30多个国家和地区进口纸浆，前十大进口国的总量占93%以上，其中加拿大是最大的进口来源国，其次是巴西和印尼。

据中国造纸协会统计数据显示，2013年以来，中国纸浆消费结构持续变化，进口纸浆消费占比持续提升，2013年，我国纸浆消费量中进口纸浆占16.5%，到2019年，纸浆消费量中近2409万吨位进口而来，占比提升至25.1%。

从品种来看，2019年，我国废纸浆消费量为5443万吨，占纸浆消耗总量的56.64%；木浆消费量为3581万吨，占纸浆消耗总量的37.27%；非木浆消费量为585万吨，占纸浆消耗总量的6.09%。

废纸回收率震荡上行

我国废纸浆产销量均占绝大部分，废纸是造纸工业最大的纤维原料来源之一。我国废纸缺口至少在3000万吨以上，提高废纸回收率迫在眉睫。2019年全国废纸回收总量5244万吨，较上年增长5.64%。废纸回收率再2013年以来，呈现震荡上行趋势，2019年达到49.0%。

图表5:2013-2019年中国国内废纸回收量及废纸回收率变化趋势(单位：万吨，%)